Lösungen für Planung und Prognosen
Im Mittelpunkt stehen Budgetierung, Finanzprognosen, Szenariomodelle und Abweichungsanalysen – jeweils zugeschnitten auf unterschiedliche Organisationsformen und Rollen.
Lösungen nach Rolle im Finanzprozess
Unabhängig von Branche oder Größe stellen Budgetierung und Finanzprognosen unterschiedliche Anforderungen an Rollen im Unternehmen. Kelmarixio strukturiert Lösungen daher nicht nur nach Organisationstyp, sondern auch nach Verantwortungsbereich: Finanzleitung, Controlling, operative Einheiten. Jede Rolle erhält Einblicke, die zu Aufgaben und Entscheidungshorizont passen, während alle auf dasselbe Modell zugreifen.
Lösungen für CFO-ähnliche Rollen
- Finanzleitung
- Für die Finanzleitung steht der Gesamtüberblick über Budget, Forecast und Szenarien im Vordergrund. Kelmarixio stellt dafür konsolidierte Berichte bereit, die zentrale Kennzahlen, Abweichungen und Varianten nebeneinander zeigen. Entscheidungen über Ressourcen, Projekte oder Programme stützen sich auf ein Modell, in dem Annahmen dokumentiert und Entwicklungen über Zeit sichtbar sind. Ein dreistufiger Ansatz – Überblick schaffen, Szenarien vergleichen, Maßnahmen priorisieren – bildet die Grundlage der Arbeit mit der Plattform.
- Gesamtbild der Finanzlage
- Szenarien strukturiert vergleichen
- Maßnahmen priorisieren
Lösungen für FP&A und Controlling
- Controlling
- Controlling-Teams benötigen Werkzeuge, um Budgetierungsprozesse zu koordinieren, Rolling Forecasts zu pflegen und Abweichungsanalysen aufzubereiten. Kelmarixio unterstützt dies mit treiberbasierten Modellen, Workflowfunktionen und wiederverwendbaren Berichten. Ein interner Dreischritt – Daten strukturieren, Modelle pflegen, Analysen bereitstellen – hilft, Aufgaben zu ordnen und Diskussionen mit Fachbereichen auf eine klare Datengrundlage zu stellen.
- Modelle und Treiber pflegen
- Forecastzyklen steuern
- Berichte bereitstellen
Lösungen für operative Verantwortliche
- Geschäftsbereiche
- Bereichs- und Geschäftsleitende benötigen einen fokussierten Blick auf Zahlen, die den eigenen Verantwortungsbereich betreffen. Kelmarixio stellt dafür Rollen bereit, die Budgets, Forecasts und Szenarien auf Ebene von Geschäftsbereichen, Regionen oder Projekten zeigen. Kommentarfunktionen und einfache Erfassungsmasken ermöglichen es, Annahmen und Maßnahmen direkt im Kontext der Zahlen zu dokumentieren. So wird der Beitrag jedes Bereichs zur Gesamtplanung sichtbar, ohne mit der vollen Modellkomplexität zu überfordern.
- Bereichssicht auf Kennzahlen
- Annahmen direkt dokumentieren
- Beitrag zur Gesamtplanung sehen
Warum Kelmarixio statt allgemeiner Planungstools
Generische Tabellen und einfache Planungstools wirken auf den ersten Blick flexibel, geraten jedoch schnell an Grenzen, wenn Budgetierung, Finanzprognosen und Szenariomodelle gemeinsam gedacht werden. Kelmarixio adressiert genau diese Schnittstelle mit einem klar strukturierten, aber anpassbaren Modell.
Generische Planungstools oder Tabellen bieten meist viel Freiheit, aber wenig Struktur. Kelmarixio setzt auf ein zentrales Modell, in dem Budgetierung, Prognosen und Szenarien zusammenlaufen. So bleiben Versionen, Freigaben und Annahmen nachvollziehbar, ohne dass jede Runde neu konstruiert werden muss.
- Schneller Überblick über Planstände und Versionen
- Weniger Abstimmung über E-Mails und Dateien
- Klare Trennung von Entwurf und Freigabe
Standardsoftware arbeitet oft mit festen Kennzahlen und starren Formularen. Kelmarixio erlaubt es, treiberbasierte Modelle an die Logik der jeweiligen Organisation anzupassen, während die zugrunde liegende Struktur stabil bleibt. Das Ergebnis ist Flexibilität in den Inhalten bei gleichbleibender Modelllogik.
- Modelle an Branchenlogik anpassbar
- Treiber und Kennzahlen frei definierbar
- Szenarien mit gleichen Strukturen
In vielen Werkzeugen bleibt unklar, wie einzelne Zahlen zustande kommen. Kelmarixio dokumentiert Berechnungslogiken, Annahmen und Änderungen direkt im Modell. Finanzteams sehen, welche Treiber wirken, wer Anpassungen vorgenommen hat und wie sich Werte über Zeit entwickelt haben.
- Transparente Berechnungswege im Modell
- Audit-Trails für Änderungen an Werten
- Dokumentierte Annahmen je Szenario
Spreadsheets geraten an Grenzen, wenn Rolling Forecasts, Szenarien und Abweichungsanalysen gleichzeitig benötigt werden. Kelmarixio führt diese Anforderungen in einer Oberfläche zusammen, sodass dieselbe Datenbasis für Budget, Forecast und Plan-Ist-Vergleiche genutzt werden kann.
- Rolling Forecasts ohne Modellbruch
- Szenarien nebeneinander vergleichbar
- Abweichungsanalysen wiederverwendbar
Allgemeine Tools bilden Governance oft nur am Rand ab. Kelmarixio verankert Rollen, Freigaben und Berichtswege direkt im Planungsprozess. So bleibt klar, wer welche Zahlen sehen, bearbeiten oder freigeben darf und welche Berichte für Management, Controlling oder Fachbereiche bestimmt sind.
- Rollen und Rechte fein steuerbar
- Berichte für unterschiedliche Zielgruppen
- Workflows für Freigaben und Aufgaben
Branchen und Anwendungsfelder im Überblick
Budgetierung und Finanzprognosen folgen in jeder Organisation ähnlichen Grundfragen, unterscheiden sich aber in Datenquellen, Kennzahlen und typischen Szenarien. Kelmarixio setzt deshalb auf einen modularen Ansatz, der sich an verschiedene Branchen und Strukturen anpassen lässt, ohne für jeden Einsatz ein völlig neues System aufzubauen. Für SaaS- und abonnementbasierte Geschäftsmodelle stehen wiederkehrende Umsätze, Churn-Raten, Neukundengewinnung und Nutzungsintensität im Mittelpunkt. Die Plattform bildet diese Treiber explizit im Modell ab, sodass Szenarien zu Wachstum, Preisanpassungen oder Vertragslaufzeiten systematisch durchgespielt werden können. Rolling Forecasts greifen aktuelle Pipeline-Informationen und Bestandskundenentwicklungen auf, um eine sachliche Sicht auf künftige Erlöse zu erhalten. In produzierenden Unternehmen verschiebt sich der Fokus auf Kapazitäten, Stückzahlen, Materialkosten und Auslastung. Kelmarixio verknüpft hier Produktionsmengen, Ressourceneinsatz und Kostenstellen in einem Modell, das sowohl Budgetplanung als auch Szenariobetrachtungen zu Nachfrage- oder Preisänderungen erlaubt. Abweichungsanalysen zeigen, wie sich Planungen gegenüber tatsächlichen Mengen, Ausschussquoten oder Beschaffungskosten entwickeln. Dienstleistungs- und Beratungsorganisationen arbeiten stark mit Projekten, Auslastung von Teams und Tagessätzen. Die Plattform unterstützt diese Logik, indem Projekte, Rollen und Kapazitäten als zentrale Treiber im Modell geführt werden. Szenarien zu Auslastungsgraden, Projektverschiebungen oder veränderten Stundensätzen lassen sich nebeneinander betrachten, während Berichte für Management und Teamleitungen dieselbe Datenbasis nutzen. Non-Profit-Organisationen und öffentliche Einrichtungen benötigen häufig Budgetierung entlang von Programmen, Fördermitteln oder Haushaltsstellen. Kelmarixio ermöglicht es, Mittelherkunft und -verwendung strukturiert abzubilden, Szenarien zu Finanzierungsverläufen aufzusetzen und Plan-Ist-Abweichungen mit Kommentaren zu dokumentieren. So entsteht ein ruhiger Überblick über Verpflichtungen, Mittelabrufe und geplante Aktivitäten. Gemeinsam ist allen Szenarien, dass Budgetierung, Prognosen und Abweichungsanalysen nicht isoliert betrachtet werden, sondern auf einem konsistenten Modell aufsetzen. Kelmarixio stellt dafür Bausteine bereit, die sich an die jeweilige Organisationslogik anpassen lassen, ohne das Grundprinzip klar dokumentierter Annahmen und nachvollziehbarer Berechnungen aufzugeben.
Fragen zu den Lösungsansätzen
Wie läuft die Einführung für einen neuen Lösungsbereich typischerweise ab
- Ein Einstieg beginnt meist mit einem klar abgegrenzten Bereich, etwa einer Budgetrunde oder einem Forecastprozess.
- Datenquellen, Kennzahlen und Rollen werden zunächst im kleinen Rahmen getestet.
- Auf Basis dieser Erfahrungen lässt sich das Modell schrittweise auf weitere Bereiche ausweiten.
Wie unterscheiden sich die Modelle je nach Branche
- SaaS-Unternehmen nutzen häufig wiederkehrende Umsätze, Churn und Pipelineinformationen als zentrale Treiber.
- Produzierende Betriebe arbeiten eher mit Mengen, Kapazitäten und Materialkosten.
- Dienstleister und Non-Profit-Organisationen legen den Schwerpunkt auf Projekte, Programme oder Haushaltsstellen.
Wie fügt sich Kelmarixio in bestehende Systemlandschaften ein
- Bestehende ERP-, CRM- oder HR-Systeme bleiben in der Regel die führenden Datenquellen.
- Kelmarixio übernimmt relevante Informationen über Schnittstellen oder Dateiimporte.
- Abweichungsanalysen und Szenarien bauen anschließend auf den zusammengeführten Daten auf.
Wie wird sichergestellt, dass Governance-Anforderungen eingehalten werden
- Für jedes Einsatzszenario werden Rollen und Berechtigungen separat definiert.
- Management, Controlling und Fachbereiche erhalten angepasste Sichten.
- Audit-Trails halten Änderungen an Budget- und Prognosewerten nachvollziehbar fest.
Wie weit lassen sich die Standardbausteine an individuelle Anforderungen anpassen
- Kelmarixio liefert strukturierte Bausteine für Budgetierung, Prognosen und Szenarien.
- In einem gemeinsamen Modellierungsworkshop werden diese Bausteine an die Organisationslogik angepasst.
- Ergebnisse können sich unterscheiden, weshalb Tests mit realen Daten empfohlen werden.
